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河南建业可能下周赴港上市路演
大河楼市网 www.dahels.com 2008年5月12日08:49 上海证券报 唐文祺 点击数:6586
  核心提示:有消息人士称,该河南建业住宅集团最快可能将在下周前往香港地区开始路演,或成恒大地产港股IPO“刹车”之后的试金石。
   传闻已久的河南建业住宅集团赴港上市一事又有新进展,有消息人士称,该公司最快可能将在下周前往香港地区开始路演。据透露,建业住宅集团(中国)有限公司此次集资规模计划为4亿美元,并希望能够在下个月完成上市。如果招股工作展开顺利,建业集团也是自恒大地产港股IPO“刹车”之后,第一个赴港上市的内地房企。

    针对建业集团赴港上市一说,建业集团公关公司相关负责人表示,目前处于“敏感时期”,尚无法对外公布任何信息。而关于“4亿美元集资金额”的问题,公关公司方面称,具体金额将由投行进行设定,尚无法对此做出回复。

    据了解,胡葆森名下的建业集团起步于河南省,目前房地产业务已扩展至该省份17个地级城市。年开发量约200万平方米,年销售量约70万平方米。建业选择赴境外上市这一途径,早在几年之前便已初现端倪。2006年,凯德置地通过其子公司以5亿元代价购得29.75%股权,之后又再次投资增持至36.41%。业内人士认为,这实际上就是建业集团为了赴港上市而采取的步骤之一。

    如果建业集团招股上市得以顺利开展,将是自恒大地产3月份搁置集资计划以来,首个赴港上市的内地房企。在目前中国内地房地产市场面临微妙局势的情况下,预计可“测试”出市场对于房地产公司的欢迎程度。

相关:胡葆森携建业下月赴港上市
  建业集团能否在上半年上市成功尚待市场决定,事实上自恒大上市折戟之后,香港资本市场对内房股的反应并不热烈。

     
建业住宅集团(中国)有限公司(以下称建业集团)最早或于下周开始为其IPO进行发行前推介。

     
有消息人士透露,建业集团或将于下月在香港联交所挂牌,计划融资4亿美元,摩根士丹利是其上市保荐人。

  引入凯德置地
  胡葆森筹划建业集团上市已久。2005年开始建业集团就开始筹备上市。当时,建业集团意欲用“中原地产”的名称赴港上市,集资额度也只有10亿港元。但因种种原因,建业上市计划一直搁置。

     其后建业与2007年初在开曼群岛注册一家名为Joy Ascend的公司,Joy Ascend的股东总共由三方构成,分别为Joy Bright和Super Joy以及一家名为Capitaland(cayman)(凯德置地)。其中,胡葆森则100%控股Joy Bright,占有Joy Ascend62.95%的股权,凯德置地占36.14%,Super Joy占0.91%。

  Joy Ascend100%控股建业住宅集团(中国)有限公司。胡葆森在一系列的运作之后将凯德置地引入为建业集团第二大股东,并在凯德置地的帮助下进行私募,其中包括相当一部分PE。

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